4月12日，鵬華永融一年定期開放債券公告稱，增聘羅佳為基金經(jīng)理，與劉濤共同管理該基金。變更日期為2025年4月12日。

羅佳簡歷顯示，羅佳女士：國際商務(wù)碩士，多年證券從業(yè)經(jīng)驗。曾任東興證券研究員、安信基金債券交易員。2016年08月加盟鵬華基金管理有限公司，歷任集中交易室債券交易員、債券交易主管、公募債券投資部債券研究員、債券投資一部基金經(jīng)理助理，現(xiàn)擔任債券投資二部基金經(jīng)理。2025年03月?lián)矽i華豐慶債券基金經(jīng)理2025年03月?lián)矽i華尊悅發(fā)起式定開債券基金經(jīng)理，2025年03月?lián)矽i華永潤一年定期開放債券基金經(jīng)理，羅佳具備基金從業(yè)資格。

劉濤簡歷顯示，劉濤，金融學碩士，中國籍，有基金從業(yè)資格。2013年4月加入鵬華基金管理有限公司，從事債券投資研究。歷任固定收益部債券研究員，公募債券投資部副總經(jīng)理/基金經(jīng)理，債券投資一部副總經(jīng)理/基金經(jīng)理等職，現(xiàn)任債券投資二部總經(jīng)理/基金經(jīng)理。其主要從業(yè)經(jīng)歷豐富，曾在2016年 - 2024年期間，先后擔任鵬華國企債債券、鵬華豐融定期開放債券、鵬華豐祿債券等眾多基金的基金經(jīng)理。

新浪基金數(shù)據(jù)顯示，鵬華永融一年定期開放債券成立于2019年3月12日，成立規(guī)模為11.51億元，截止2024年12月31日規(guī)模6.33億元。管理費率0.30%，托管費率0.10%。基金比較基準為：中債綜合財富(總值)指數(shù)收益率×80%+一年期定期存款利率(稅后)×20%。投資目標為：在嚴格控制風險的基礎(chǔ)上，通過定期開放的形式保持適度流動性，力求取得超越基金業(yè)績比較基準的收益。最新單位凈值為1.09元，累計凈值為1.24元。該基金成立以來分紅4次，每份累計分紅0.1517元。

業(yè)績方面，鵬華永融一年定期開放債券今年以來收益0.05%，近一年收益2.90%，成立以來收益25.39%。

從基金經(jīng)理任期回報看，劉濤自2019年3月12日至2020年6月18日，管理的鵬華永融一年定期開放債券產(chǎn)品，任期回報為6.12%，同類平均為5.70%，行業(yè)排名705/2338。從盈虧金額看，任職期（2019H1 - 2019H2）盈利金額5069.94萬元，管理費663.40萬元。

劉濤自2016年11月17日至今，管理的鵬華豐祿債券產(chǎn)品，任期回報為46.52%，同類平均為31.93%，行業(yè)排名42/1013。從盈虧金額看，任職期（2017H1 - 2024H2）盈利金額11.48億元，管理費6724.14萬元。

劉濤自2017年2月4日至2019年2月27日，管理的鵬華豐恒債券A產(chǎn)品，任期回報為8.16%，同類平均為8.18%，行業(yè)排名835/1418。從盈虧金額看，任職期（2017H2 - 2018H2）盈利金額1051.66萬元，管理費77.19萬元。

綜合來看，劉濤管理的31只產(chǎn)品，任職期總盈利金額59.04億元，任期內(nèi)管理費合計5.58億元。

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