久期財(cái)經(jīng)訊，4月9日，鄭州建中建設(shè)開(kāi)發(fā)(集團(tuán))有限責(zé)任公司(Zhengzhou Jianzhong Construction and Development (Group) Co., Ltd，簡(jiǎn)稱“鄭州建中集團(tuán)”)發(fā)布關(guān)于ZZJZCD 7.2 04/08/28上市的公告。

如發(fā)行通函中所述(日期為 2025 年 4 月 1 日發(fā)行通函)，僅面向?qū)I(yè)投資者(定義見(jiàn)澳門(mén)金融管理局之公司債券發(fā)行及交易管理指引第 2.1.6 條)發(fā)行的債券之上市申請(qǐng)已提交中華(澳門(mén))金融資產(chǎn)交易股份有限公司(MOX)。前述債券獲準(zhǔn)上市及交易的日期為 2025 年 4 月 9 日。

上述債券規(guī)模為39,000,000美元、息票率為7.20%、將于2028年到期。

本次發(fā)行已委托國(guó)泰君安國(guó)際、平證證券(香港)擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席承銷(xiāo)商及聯(lián)席賬簿管理人，中信銀行國(guó)際、浙商銀行香港分行、中信證券、民銀資本、天風(fēng)國(guó)際、興證國(guó)際、海通國(guó)際、中信建投國(guó)際擔(dān)任聯(lián)席承銷(xiāo)商及聯(lián)席賬簿管理人。