4月11日早間，碧桂園在港交所公告境外債務(wù)重組進(jìn)展，其已經(jīng)與專案小組協(xié)定重組建議的主要條款，其占現(xiàn)有債券債務(wù)本金總額的29.9%，而專案小組的成員已經(jīng)簽署重組支持協(xié)議。公司亦接近完成與協(xié)調(diào)委員會(huì)若干成員的協(xié)商，待協(xié)商完成后，該等成員將進(jìn)行內(nèi)部程序以取得簽立重組支持協(xié)議的相關(guān)批準(zhǔn)。

碧桂園表示，簽立重組支持協(xié)議代表公司探索整體方案解決其境外債務(wù)的重大里程碑。建議重組擬將碧桂園債權(quán)人的債務(wù)回收率最大化；為碧桂園建立長(zhǎng)期及可持續(xù)的資本架構(gòu)；為碧桂園業(yè)務(wù)復(fù)蘇及有序出售公司非核心資產(chǎn)提供充足基礎(chǔ)；為碧桂園保持經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性，以履行其境內(nèi)物業(yè)交付責(zé)任，及為所有利益相關(guān)者利益維護(hù)資產(chǎn)價(jià)值。

建議重組的范圍包括現(xiàn)有債務(wù)的范疇，整體未償還本金總額約為140.74億美元，連同與未償還本金相關(guān)的所有應(yīng)計(jì)未支付利息（包括違約利息）。建議重組將涉及（其中包括）注銷現(xiàn)有債務(wù)，而作為回報(bào)，債權(quán)人取得在五個(gè)計(jì)劃對(duì)價(jià)選項(xiàng)中作出選擇的權(quán)利。

此外，現(xiàn)有銀團(tuán)貸款的持有人將有權(quán)按比例分占擔(dān)保補(bǔ)償金額1.78億美元，當(dāng)中一部分將于重組生效日期以現(xiàn)金支付；及余額將于重組生效日期后以貸款形式分期支付。另外，公司建議設(shè)立新管理層激勵(lì)計(jì)劃，據(jù)此，公司普通股的5%可按悉數(shù)攤薄基準(zhǔn)（包括悉數(shù)轉(zhuǎn)換強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)換債券、SCA認(rèn)股權(quán)證及股東認(rèn)股權(quán)證）授予管理層團(tuán)隊(duì)，以激勵(lì)管理層實(shí)現(xiàn)其商業(yè)計(jì)劃。

公告還指出，于完成建議重組后，碧桂園控股股東將動(dòng)用約11.5億美元股東貸款。其中5000萬(wàn)美元用于收購(gòu)碧桂園間接持有的Country Garden Pacificview Sdn. Bhd(FC項(xiàng)目) 60%的股權(quán)，剩余11億美元用于認(rèn)購(gòu)認(rèn)股權(quán)證并預(yù)付行使價(jià)，行使價(jià)為每股0.60港元。

碧桂園表示，公司通過(guò)強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)換債券和現(xiàn)金要約收購(gòu)，潛在減少債務(wù)最多約110億美元；加權(quán)平均融資成本將從約5.8%降至1.0%、2.0%或2.5%；新工具的平均到期年限超過(guò)6.5年；將實(shí)施管理層激勵(lì)計(jì)劃以確保集團(tuán)穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)。碧桂園力爭(zhēng)在2025年12月31日前完成重組。

采寫(xiě)：南都·灣財(cái)社記者 王艷玲